課程大綱
企業(yè)的發(fā)展壯大離不開資本市場?，F(xiàn)階段是我國多層次資本市場高速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。隨著創(chuàng)業(yè)板IPO辦法的修訂及“新三板”市場的集中擴(kuò)容，不斷降低了企業(yè)進(jìn)入資本市場的門檻。也為PE等機(jī)構(gòu)投資者提供了很好的投資和退出的渠道。2015年掛牌新三板的企業(yè)越來越多，新三板也越來越受企業(yè)和資金的青睞。
為了幫助廣大中小微企業(yè)、擬掛牌三板企業(yè)和已掛牌三板企業(yè)能夠更好的對接資本市場，在掛牌前、掛牌后能夠融到資金，特開設(shè)“中國高成長性企業(yè)新三板投融資路演班”，以此為中小微企業(yè)和資金提供一個(gè)投融資、路演的平臺，讓企業(yè)更充分展示發(fā)展的成長性，讓資金更充分展示資源整合、配置的優(yōu)越性。最終達(dá)到企業(yè)和資金的對接“聯(lián)姻”。
第一天
第一模塊：投資、融資實(shí)務(wù)操作課程
第一天上午
9:00—10:50
新三板融資實(shí)務(wù)課程
1、商業(yè)計(jì)劃書編寫
2、融資渠道、階段選擇
3、融資資金來源選擇及成本
4、企業(yè)估值與股權(quán)估值
5、新三板掛牌融資實(shí)務(wù)
第一天上午
11:00—12:00
新三板投資實(shí)務(wù)課程
1、投資企業(yè)的選擇、商業(yè)計(jì)劃書篩選
2、投資企業(yè)的調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評估
3、投資流程、階段選擇與控制
4、投資實(shí)務(wù)操作
第二模塊：新三板并購、定增實(shí)務(wù)
第一天下午
14:00—15:50
新三板并購實(shí)務(wù)
1、新三板并購對象選擇
2、新三板并購分析、調(diào)研
3、新三板并購實(shí)務(wù)操作
第一天下午
16:00—17:30
新三板定增實(shí)務(wù)
1、新三板定增理論知識
2、新三板定增實(shí)務(wù)操作
3、新三板市值管理
第一天晚上
交流晚宴
第二天
第四模塊：新三板掛牌前融資項(xiàng)目路演
第二天上午
9:00—12:00
掛牌前企業(yè)項(xiàng)目路演、對接
企業(yè)準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包含商業(yè)計(jì)劃書及相關(guān)資料。投資機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備好相關(guān)推介資料。
第五模塊：新三板掛牌后定增項(xiàng)目路演
第二天下午
14:00—17:30
企業(yè)定增項(xiàng)目路演、對接
企業(yè)準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包含商業(yè)計(jì)劃書、定增資料及相關(guān)資料。投資機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備好相關(guān)推介資料。
講師簡介
【部分專家】
殷文彬：北京中富投資集團(tuán)業(yè)務(wù)總監(jiān)，英國特許公認(rèn)會計(jì)師公會會員、PEMA執(zhí)行會員，長期從事股權(quán)投資工作，擅長企業(yè)財(cái)務(wù)分析、企業(yè)估值、經(jīng)營戰(zhàn)略分析。曾參與股權(quán)投資項(xiàng)目有開原制藥股份有限公司、朗德華（北京）云能源科技有限公司等，其中蘇州昆拓?zé)峥叵到y(tǒng)股份有限公司已經(jīng)于2014年1月成功在新三板完成掛牌。
孫曉波:孫曉波先生具有18年國內(nèi)場外市場的建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)，并對國內(nèi)場外市場的行情及操作流程都有深入研究，并自成一派。曾自創(chuàng)高科技公司、環(huán)保公司、投資公司，并成績顯著，市場呼聲很高，同時(shí)兼任三家大型企業(yè)的董事長。曾成功保薦15家企業(yè)股權(quán)掛牌，代表20多家投資機(jī)構(gòu)對投資企業(yè)進(jìn)行扶植，并引導(dǎo)企業(yè)利用場外市場快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)最終目標(biāo)。在天使及vc早期投資上有獨(dú)到的見解和方式，市場收益大，在新三板、天津股權(quán)交易中心、深圳前海股權(quán)交易中心都有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
陳兆春 華物資本執(zhí)行總經(jīng)理
CFA（注冊金融分析師）三級候選人，BTV財(cái)經(jīng)頻道特邀嘉賓。擁有多年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。對金融衍生品、固定收益產(chǎn)品有深入研究。曾在外資機(jī)構(gòu)任研究員，負(fù)責(zé)國際宏觀經(jīng)濟(jì)、大宗商品、匯率等研究工作。后就職于知名投資集團(tuán)，負(fù)責(zé)投融資項(xiàng)目開發(fā)、固定收益類產(chǎn)品研究等。曾主導(dǎo)設(shè)計(jì)多支創(chuàng)新型基金產(chǎn)品，對高端商品權(quán)交易有獨(dú)到見解。