課程背景
近年來，持續(xù)高速增長的中國經(jīng)濟使中國成為亞洲最為活躍的私募股權(quán)投資市場。然而，在金融海嘯的席卷之下，中國將面臨著怎樣的沖擊？作為世界新興成長力量的中國企業(yè)將如何應對？如何探索創(chuàng)新的商業(yè)模式，突破企業(yè)經(jīng)營瓶頸？
伴隨創(chuàng)業(yè)板的開閘，中小企業(yè)有著怎樣的期待與遐想？如何有效的借助資本的力量實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，抓住不斷變化的市場機遇做大做強？如何在全球一體化的合作與博弈中，提升企業(yè)價值潛力？
本課程依托北京大學百年的學術(shù)積淀，北京大學繼續(xù)教育學院完整的人才培養(yǎng)體系以及對中國金融市場深刻理解，整合國家相關(guān)金融部門領(lǐng)導專家以及國內(nèi)*學者，以及國內(nèi)外VC/PE領(lǐng)域的*實戰(zhàn)精英，組成國內(nèi)*實力的"華商智庫"，為您打造一個企業(yè)戰(zhàn)略升級和資本運作的平臺；一個創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗和商業(yè)信息的交流平臺；一個產(chǎn)業(yè)市場和私募資本對接的平臺。
課程價值點
幫助企業(yè)決策層系統(tǒng)了解有關(guān)上市知識以及創(chuàng)業(yè)板給企業(yè)帶來的機遇。
幫助企業(yè)董事長、董事、監(jiān)事等高管全面理解發(fā)行上市的各種法律法規(guī)、證券市場規(guī)范運作程序及各類信息披露的要求。
幫助促進企業(yè)建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)。
幫助企業(yè)形成獨立運營和持續(xù)發(fā)展的能力，建立健全的內(nèi)部機構(gòu)和運作機制，創(chuàng)造進入證券市場的基本條件。
幫助企業(yè)在快速提升整體運營績效與執(zhí)行力的同時培養(yǎng)、儲備適合未來資本市場發(fā)展的高層管理團隊。
幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉資本市場基本工具和方法的專業(yè)化人才。
搭建企業(yè)與有關(guān)中介機構(gòu)對話、交流平臺，積極為中小企業(yè)融資、上市提供協(xié)調(diào)服務，提供全方位服務，規(guī)避法律風險，降低上市成本。
課程大綱
第一篇章：資本戰(zhàn)略市場概述（金融通識基礎(chǔ)課程）
模塊一：全球宏觀經(jīng)濟環(huán)境
1．全球經(jīng)濟金融環(huán)境分析
2．中國經(jīng)濟奇跡與世界經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)變動
3．中國金融改革與企業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)
4．危機后的中國經(jīng)濟將何去何從 模塊二：中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟政策解讀
1．國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與企業(yè)轉(zhuǎn)型升級
2．中國企業(yè)戰(zhàn)略管理現(xiàn)狀與問題
3．國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策解析
4．資本結(jié)構(gòu)與管理創(chuàng)新
模塊三：金融基礎(chǔ)課程
1．國際金融學
2．金融監(jiān)管
3．投資銀行與資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)
4．金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展 模塊四：中國資本市場與企業(yè)資本運作
1．中國資本市場的投資機會回顧與展望
2．創(chuàng)新經(jīng)濟與資本市場
3．主板市場與創(chuàng)業(yè)板市場
4．期貨市場與避險工具
第二篇章：投融資實戰(zhàn)篇（金融應用實戰(zhàn)課程）
模塊一：投資分析與決策
1．行業(yè)分析與投資決策
2．投資目標與投資政策的選擇
3．投資風險管理
4．投資效益分析 模塊二：股權(quán)性融資
1．股權(quán)出讓與增資擴股
2．產(chǎn)權(quán)交易
3．杠桿收購
4．私募股權(quán)投融資環(huán)境與方向
模塊三：投資基金
1．對沖基金特征、運作及管理
2．國外基金的投資策略
3．基金產(chǎn)品的選擇與投資
4．投資目標與投資政策的選擇 模塊四：創(chuàng)新融資方式
1．資產(chǎn)證券化
2．產(chǎn)業(yè)投資基金
3．專項資產(chǎn)管理模式融資
4．資產(chǎn)支持債務融資產(chǎn)品
第三篇章：私募及風險（PE/VC）投資篇（投資的本質(zhì)）
模塊一：私募股權(quán)基金的設立和營運
1．私募股權(quán)基金涉及的相關(guān)政策/法律/法規(guī)
2．私募股權(quán)基金的組織方式的剖析
3．私募股權(quán)基金的設立/募集/營運
4．私募股權(quán)基金如何選擇合伙人
5．私募股權(quán)基金的風險內(nèi)控與鼓勵機制 模塊二：私募股權(quán)基金的投資策略及程序
1．私募股權(quán)基金的融資方式、方向及關(guān)鍵要素
2．擬投資企業(yè)項目的可行性研究
3．擬投資企業(yè)的盡職調(diào)查和投資判斷
4．擬投資企業(yè)的財務分析和企業(yè)評估
模塊三：私募股權(quán)融資操作實務
1．企業(yè)吸引私募融資的亮點打造、商業(yè)計劃和操作流程
2．企業(yè)私募融資的時機和注意要點
3．企業(yè)債務融資與股權(quán)融資策略
4．企業(yè)私募融資的法律實務 模塊四：私募股權(quán)基金投資后管理
1．董事會的管理與監(jiān)督與投資人和企業(yè)家關(guān)系管理
2．治理結(jié)構(gòu)完善、商業(yè)秘密的保護與期權(quán)激勵制度
3．企業(yè)再融資增值服務體系構(gòu)建實施
模塊五：私募股權(quán)投資基金退出
1．中國VC和PE*退出策略分析
2．私募股權(quán)基金獲利退出的渠道設計
3．著名私募基金投資成功與失敗案例
4．價格和價值*化的戰(zhàn)略 模塊六：私募股權(quán)基金與房地產(chǎn)投融資創(chuàng)新
1．國內(nèi)房地產(chǎn)私募基金發(fā)起與運作
2．房地產(chǎn)私募股權(quán)投資操作
3．房地產(chǎn)信托投資
4．典型房地產(chǎn)融資創(chuàng)新案例分析
模塊七：私募股權(quán)基金涉及的法律與財務
1．企業(yè)境內(nèi)外上市的對比與相關(guān)法律
2．股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律布置
3．私募股權(quán)投資基金的會計處置和稅收處置
4．企業(yè)私募及并購上市前的財務體系重整
5．利潤*化與企業(yè)價值*化的比較 模塊八：風險投資的引入及風險投資機構(gòu)眼中優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者
1．私募股權(quán)基金風險投資基本原理
2．風險投資關(guān)注的創(chuàng)業(yè)企業(yè)要素
3．創(chuàng)新、高成長企業(yè)的具體表現(xiàn)
第四篇章：上市與資本運營篇（資本的杠桿）
模塊一：上市戰(zhàn)略的選擇與操作
1．企業(yè)上市路徑選擇
2．擬上市公司改制輔導流程
3．盡職調(diào)查的主要方法和手段
4．改制方案設計的主要內(nèi)容
5．企業(yè)改制所涉及的政府部門
6．企業(yè)上市后戰(zhàn)略發(fā)展與再融資戰(zhàn)略 模塊二：上市改制中的財務與法律問題
1．企業(yè)IPO（主板/創(chuàng)業(yè)板）與新三板掛牌的財務、法律條件對比
2．掛牌審核關(guān)注的財稅問題及解決方案
3．影響估值定價的主要財務因素
4．企業(yè)重組過程的稅務處理
5．上市之前與當中的財務審計
模塊三：資本運作與企業(yè)價值再造
1．新三板掛牌實務
2．中國金融政策及其效應分析
3．宏觀經(jīng)濟對資本市場的影響
4．企業(yè)資本戰(zhàn)略的籌劃和實施
5．資本運作與企業(yè)價值再造
6．資產(chǎn)重組方案設計 模塊四：國內(nèi)外上市實務
1．國內(nèi)外主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略與適用性對比分析
2．不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則解讀
3．上市過程中的流程及操作
4．借殼上市目標選擇與案例分析
5．中國企業(yè)赴美上市融資流程
第五篇章：公司治理及商業(yè)模式創(chuàng)新篇（頂層設計韜略）
模塊一：公司治理與股權(quán)激勵
1．公司治理的基本原則與核心問題
2．如何構(gòu)建高效的董事會
3．激勵機制與經(jīng)理人薪酬設計
4．長期激勵性薪酬的實踐與案例 模塊二：商業(yè)模式創(chuàng)新
1．商業(yè)模式的基本概念
2．傳統(tǒng)商業(yè)模式與創(chuàng)新商業(yè)模式的區(qū)別
3．成功商業(yè)模式創(chuàng)新的五大法則
4．重資產(chǎn)企業(yè)到輕資產(chǎn)企業(yè)
模塊三：商業(yè)模式創(chuàng)新設計實戰(zhàn)演練
1．企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新架構(gòu)、設計方法
2．競爭環(huán)境的動態(tài)分析與企業(yè)*盈利模式
3．商業(yè)模式定位變化規(guī)律
4．經(jīng)典商業(yè)模式案例分析與點評 模塊四：商業(yè)計劃書編寫輔導
1．商業(yè)計劃書規(guī)范與基本架構(gòu)
2．商業(yè)計劃書寫作要點分析
3．怎樣吸引投資人的目光
4．項目輔導-商業(yè)計劃書評判
第六篇章：并購、重組和評估（快速做大做強）
模塊一：并購環(huán)境、政策和趨勢
1．當前我國企業(yè)兼并重組概況、特點與發(fā)展趨勢
2．不同性質(zhì)企業(yè)在并購中存在的主要困難和問題
3．相關(guān)政策支持 模塊二：兼并收購與資本運作
1．資本運作與企業(yè)跨越式發(fā)展
2．并購方式與操作要點
3．并購與融資安排
4．并購與反并購
模塊三：公司并購中公司價值評估
1．產(chǎn)業(yè)驅(qū)動因素
2．產(chǎn)業(yè)價值鏈競爭力
3．行業(yè)成長性分析
4．產(chǎn)業(yè)增長驅(qū)動因素分析
5．銷售網(wǎng)絡分析
6．產(chǎn)業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移 模塊四：公司并購后的整合
1．并購整合：開端而非終點
2．公司并購整合的成功要素
3．公司并購整合經(jīng)理的多重職責
4．公司并購整合的原則
5．推進變革的步伐
6．堅持富于創(chuàng)新的經(jīng)營戰(zhàn)略
第七篇章：互聯(lián)網(wǎng)金融
模塊一：互聯(lián)網(wǎng)金融格局
1．傳統(tǒng)金融機構(gòu)與非金融機構(gòu)
2．中國金融業(yè)的改革
3．互聯(lián)網(wǎng)金融信息對金融市場的影響
4．微企業(yè)對第三方支付機構(gòu)的需求 模塊二：互聯(lián)網(wǎng)金融模式分析
1．傳統(tǒng)金融記住互聯(lián)網(wǎng)渠道
2．電商平臺金融
3．P2P互聯(lián)網(wǎng)金融
4．互式營銷理念下的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺
模塊三：互聯(lián)網(wǎng)眾籌商業(yè)模式
1．互聯(lián)網(wǎng)眾籌模式的特點
2．互聯(lián)網(wǎng)眾籌平臺的搭建
3．互聯(lián)網(wǎng)眾籌模式的回饋方式
4．眾籌與P2P的區(qū)別 模塊四：互聯(lián)網(wǎng)眾籌運作模式
1．項目分析與目標創(chuàng)建
2．市場反饋信息分析
3．項目推廣與 支持
4．項目完成與回報兌現(xiàn)
第八篇章：實戰(zhàn)課堂
模塊一：企業(yè)生態(tài)圈
小班級大社會 模塊二：個人路演
提高學員企業(yè)影響力
模塊三：私募對接
PE基金實戰(zhàn)演練 模塊四：高端論壇
精英薈萃，人脈廣聚