中小企業(yè)投融資實戰(zhàn)公開課

課程背景：
全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運作、融資并購，成功走上了發(fā)展的快車道。同時，新三板也能夠使股權(quán)增值，成就了許多企業(yè)家的財富夢想。那么，企業(yè)該如何根據(jù)自身需求，量身定做自身的新三板資本運作方案？中小企業(yè)又該如何利用新三板進行投融資？

課程目標：
1.幫助企業(yè)董事長、總裁等高級管理人員了解新三板資本市場的發(fā)展現(xiàn)狀，掌握新三板常用資本運作方式、中小企業(yè)投融資實戰(zhàn)技巧（如定向增發(fā)、保理融資）；
2..幫助企業(yè)儲備適合新三板資本運作及投融資的高層管理團隊；
3.幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉資本市場基本工具和方法的專業(yè)化人才；
4..搭建企業(yè)與有關(guān)中介機構(gòu)的對話、交流平臺，為中小企業(yè)融資、掛牌上市提供協(xié)調(diào)服務(wù)。

課程時間：1天，6小時/天
課程對象：企業(yè)董事長、總經(jīng)理、高管團隊、財務(wù)部門、資本運作部門、金融從業(yè)人員等
授課方式：講授、案例分析、答疑、討論

課程大綱：
第一章：新三板資本運作   
一、資本市場概述
1、上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別
1）上市/掛牌公司流動性特點；
2）上市/掛牌公司合規(guī)性特點。
2、新三板掛牌為企業(yè)帶來的益處
1）上市、非上市融資；
2）股份質(zhì)押融資；
3）公司治理及品牌效應     
3、新三板與多層次資本市場
1）新三板定位及介紹；
2）新三板與主板及中小板區(qū)別；
3）新三板與創(chuàng)業(yè)板等區(qū)別；
4）區(qū)域性股權(quán)交易市場；
5）新三板投資者適當性概述。    

二、資本市場流動性分析
1、做市交易制度
1）做市交易制度概述；
2）做市商定價策略分析。
2、競價交易制度
1）競價交易機理分析。    

三、新三板資本運作案例
1、山嶼海（股份代碼：833036）
1）公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌；
2）候鳥式旅居度假養(yǎng)老資本運作方法；
3）預付卡問題解析，關(guān)鍵問題歸納法；
4）市盈率估值法操作實務(wù)。    
2、成也保理（股份代碼：834783）
1）公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌；
2）債務(wù)融資操作實務(wù)；
3）應收保理款資產(chǎn)證券化；
4）地方法規(guī)與新三板規(guī)則沖突解決。    
3、喜喜母嬰（股份代碼：836015）
1）公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌；
2）涉稅問題解決方案；
3）企業(yè)頂層商業(yè)模式設(shè)計。    

第二章：中小企業(yè)投融資實戰(zhàn)   
一、中小企業(yè)投資及并購實戰(zhàn)
1、中小企業(yè)投資及并購概述
1）現(xiàn)金及股票增發(fā)收購實務(wù)；
2）資產(chǎn)與股權(quán)收購風險及成本分析。
2、賽特斯（股份代碼：832800）并購實戰(zhàn)
1）收購要點解析。    

二、中小企業(yè)融資實戰(zhàn)
1、股權(quán)投資基金
1）股權(quán)投資基金介紹；
2）股權(quán)投資周期介紹；
3）股權(quán)基金募投管退全流程。
2、融資路演會
1）路演展示要點（物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例解析）；
2）融資路演演講要點（公裝O2O案例解析）；
3）資本市場可視化實務(wù)及可視化實戰(zhàn)。
3、新三板對賭協(xié)議及要點分析    
 
第三章：市值管理
一、市值管理概述
1）市值及市值管理的定義；
2）企業(yè)市值發(fā)展解析圖；
3）市值管理禁忌。

二、市值管理操作技巧
1）市值與凈利潤之間的關(guān)系；
2）市值管理模型；
3）市值管理路線圖。    

授課老師：
章嘉藝老師  新三板掛牌上市專家
東興證券場外市場部副總裁、內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員、主要負責東興證券華東地區(qū)新三板業(yè)務(wù)，承辦、審核過多家新三板企業(yè)掛牌中國注冊會計師、注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員
準保薦代表人、律師資格*特許金融分析師協(xié)會(CFA)三級候選人上海交通大學巨人商學院特聘講師。
曾任：上海虹橋正瀚律師事務(wù)所商業(yè)訴訟部資深律師
曾任：上海金程國際金融專修學院首席法律專家、為大量企業(yè)財務(wù)總監(jiān)培訓中國注冊會計師課程，累計授課時間超過100場次。
現(xiàn)任：東興證券股份有限公司場外市場部副總裁/內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員章老師具有法律、財務(wù)、稅務(wù)及金融等背景，是資本市場罕見的復合型人才，同時也是一位實戰(zhàn)型導師，在企業(yè)投融資及資本運作、企業(yè)上市及掛牌、投融資風險防范及訴訟等方面積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。章老師有七年資本市場課程授課經(jīng)驗

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