家族財(cái)富傳承規(guī)劃培訓(xùn)

【培訓(xùn)收益】
增強(qiáng)家族信托與家族財(cái)富傳承規(guī)劃專業(yè)知識(shí)

課程大綱：
私行客戶服務(wù)體系與客戶需求
?私行客戶關(guān)心的議題
?針對(duì)這些議題我們可以提供的解決方案
?針對(duì)這些解決方案客戶會(huì)有那些疑慮
?如何消除這些疑慮完成配置

中國(guó)家族財(cái)富可持續(xù)發(fā)展的影響因素
?國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境
?國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境
?國(guó)內(nèi)法律環(huán)境
?CRS 在中國(guó)落地
?深化各項(xiàng)稅制改革工作
?家族內(nèi)部代際傳承困局
高凈值客戶財(cái)富管理中法律風(fēng)險(xiǎn)所涉領(lǐng)域 – 案例解析

高凈值客戶的婚姻財(cái)富保障
?夫妻共同財(cái)產(chǎn)與夫妻一方個(gè)人財(cái)產(chǎn)
?婚前個(gè)人財(cái)產(chǎn)在婚后轉(zhuǎn)化而生的財(cái)產(chǎn)
?遺囑、贈(zèng)與合同中聲明給一方的
?雙方約定為一方財(cái)產(chǎn)
?婚后的增值歸屬
?父母如何用人壽保險(xiǎn)對(duì)子女進(jìn)行支持？

高凈值客戶的家庭資產(chǎn)保全
?企業(yè)債務(wù)牽連家業(yè)的諸多情形
?家庭資產(chǎn)他人代持風(fēng)險(xiǎn)案例
?如何設(shè)立家業(yè)企業(yè)債務(wù)防火墻？
?人壽保險(xiǎn)資產(chǎn)保全功能
?境內(nèi)民事信托資產(chǎn)保全功能

高凈值客戶家庭財(cái)富傳承規(guī)劃
?財(cái)富傳承的誤區(qū)
?傳統(tǒng)財(cái)富傳承方式與現(xiàn)代財(cái)富傳承方式
?不同財(cái)富類型的傳承適用工具

高凈值客戶境內(nèi)家族信托傳承規(guī)劃
?境內(nèi)家族信托、遺囑、保險(xiǎn)三類財(cái)富傳承工具之比較
?境內(nèi)家族信托的法律地位
?信托財(cái)產(chǎn)隔離的功效
?如何設(shè)立家族信託？家族財(cái)富傳承規(guī)劃-成功打破「富不過(guò)」三代的魔咒
?家族信托之殤：如何保護(hù)受益人的權(quán)益？
?離岸信托
?離岸信托潛在風(fēng)險(xiǎn)
?保險(xiǎn)與家族信托的聯(lián)合——保險(xiǎn)金信托
移民和家族財(cái)富傳承
?移民家庭資產(chǎn)規(guī)劃要點(diǎn)
?移民及境外人壽保險(xiǎn)

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