現(xiàn)任：
中國管理科學研究院學術委 智庫專家
人社部ChFP 國家理財師協(xié)會 高級講師
IARFC 國際理財師協(xié)會 資深理財師
互聯(lián)網(wǎng) 財商有道商學院 創(chuàng)始導師
上市公司(股票代碼SDH) 財商導師
自2003年至今在全國各地講授私人財富管理課程、理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置等金融課程培訓走過了近二十年的歷程。
2014年她受邀《CCTV央視網(wǎng)華人頻道》的專訪，對《富人如何實現(xiàn)財務安全自由》做了非常深刻的解讀，引起大眾的特別關注。2014年曾經(jīng)出版一本《財商有道》書籍。
2016年她緊跟時代的步伐，秉承的理念，親自創(chuàng)建一所財商有道商學院。
同時，多年來她為100多位千萬資產(chǎn)企業(yè)老總、職業(yè)經(jīng)理人和公務員制定個人理財規(guī)劃和策劃方案，將客戶資產(chǎn)得到合理配置，使財務安全自由，生活無憂。贏得客戶一致好評。
她曾帶領多家不同類型的金融機構(gòu)成功轉(zhuǎn)型升級，總結(jié)了近二十年銀行理財經(jīng)理服務轉(zhuǎn)型升級、持續(xù)成長的經(jīng)驗，對于金融機構(gòu)如何提升服務好客戶升級轉(zhuǎn)型，進行了深入的研究，總結(jié)出了一套關于銀行理財經(jīng)理升級服務與轉(zhuǎn)型的方法論，提出了轉(zhuǎn)型升級的實戰(zhàn)系列課程，獲得眾多金融機構(gòu)與銀行高度認同并用于實戰(zhàn)，取得良好的效果。

企業(yè)內(nèi)訓、公開課：
1、《財商有道 --- 家庭財務分析與資產(chǎn)管理》
2、 《職場人士如何制定家庭財務規(guī)劃》
3、 《 轉(zhuǎn)型時代 -- 高凈值人士財富管理與傳承》
4、 《轉(zhuǎn)型時代 -- 私人財富管理與保全之策》
5、《互聯(lián)網(wǎng)時代-資產(chǎn)配置與綜合理財規(guī)劃》
6、《從法律稅賦的角度 解讀財富管理 》
7、《從O到一掌控管道收入實現(xiàn)財務自由》

清華、北大總裁班；世界5000強金融機構(gòu)；通訊行業(yè)；民營企業(yè)；保險公司、電業(yè)等。具體如下：

通訊：廣東移動、福州移動、昆明移動、江西移動、內(nèi)蒙古移動、清遠移動、成都移動、北京聯(lián)通、廣州聯(lián)通等。
電力行業(yè)5家以上：
國家電網(wǎng)（太原供電局、安徽省電力、張家口供電、遼寧電力公司、沈陽供電、冀北電力）
金融行業(yè)15家以上：
農(nóng)業(yè)銀行上海分行、工商銀行沈陽分行、光大銀行沈陽分行、工行北京電子銀行；河南郵儲銀行、浙江郵政集團、內(nèi)蒙農(nóng)信聯(lián)社、云南農(nóng)商銀行，寧波中國銀行，湖州市農(nóng)業(yè)銀行、深圳市郵政儲蓄、平安保險集團、中國人壽；新華保險、深圳富利恒外匯公司 、光大永明保險公司、南京禾苗投資公司、等等…
其他行業(yè)20家以上：
世界500強中南集團、國企五礦集團、500強富力房地產(chǎn)集團、江西國興集團房地產(chǎn)、內(nèi)蒙天筑房產(chǎn)公司、河北國盛集團房地產(chǎn)、中央人民廣播電臺、四川移動、湖南直銷領域、福州冠捷集團、北京大學財商智慧E-MBA領袖班 、深圳智富聯(lián)盟、深圳前海集團。